Factures de vente
Les factures de vente sont des documents envoyés à vos clients lorsqu’un revenu est enregistré.
Il s’agit d’une écriture transactionnelle qui représente une vente.
Création de factures de vente
Si vous avez configuré Frappe Books avec les comptes, taxes, articles de vente et clients, créer une facture de vente est très simple. Sinon, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
Commencez par accéder à la page des factures de vente : 'Ventes > Factures de vente'
Puis cliquez sur le bouton bleu '+' pour ouvrir le formulaire de facture de vente.
Sélectionnez le client à qui vous allez vendre.
Cliquez sur Ajouter une ligne et choisissez l’article vendu. La taxe par défaut sera appliquée, vous pouvez la modifier si nécessaire.
Saisissez la quantité.
Vous pouvez ajouter d’autres articles ou, si vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Une fois finalisée, cliquez sur Soumettre. Frappe Books enregistrera les écritures comptables appropriées dans les comptes concernés.
Cette facture est désormais en état Soumis et ne peut plus être modifiée. La transaction de vente est enregistrée.
Modifier un article de facture
Pour modifier les valeurs d’un article dans la facture, cliquez sur le bouton d’édition situé sur la ligne de l’article.
À partir de là , vous pouvez modifier la description de l’article, le code HSN, vérifier le montant taxable, etc.
::: tip Définir le montant taxable Vous pouvez définir directement le montant taxable, Frappe Books calculera automatiquement le prix unitaire de l’article.:::
Effectuer un paiement de vente
Une fois une facture de vente soumise, vous devez enregistrer le paiement correspondant pour indiquer que vous avez reçu l’argent.
Pour effectuer un paiement, accédez d’abord à la facture de vente, puis cliquez sur le bouton '...' du menu. Ensuite, sélectionnez l’option Effectuer un paiement.
Cela ouvrira le formulaire d’édition rapide de paiement avec le montant restant dû automatiquement renseigné.
Vous pouvez modifier les valeurs et cliquer sur Enregistrer. Cela enregistrera et soumettra le paiement.
Lors de l'enregistrement du paiement, Frappe Books effectuera les écritures comptables nécessaires :
Réduction du montant dû dans Comptes Clients (Accounts Receivable)
Augmentation du montant dans votre compte Bancaire ou de Caisse
Il mettra également à jour le Montant Restant (Outstanding Amount) sur la facture.
::: info Statut de la Facture de Vente Tant que des paiements ne sont pas effectués pour régler le montant restant, la facture reste en état Unpaid (non payée). Une fois que le montant restant atteint 0, le statut passe à Paid (payée). :::
Paiements Automatiques
Vous pouvez simplifier le flux Facture de Vente → Paiement en utilisant les Paiements Automatiques.
Pour cela, il suffit de définir les comptes par défaut pour les paiements de vente dans :
'Setup > Settings > Defaults > Auto Payments
sera automatiquement créé.
::: tip Désactiver le paiement automatique pour une facture de vente
Vous pouvez désactiver le paiement automatique pour une seule facture de vente en décochant la case Effectuer le paiement lors de la soumission dans l’onglet Paramètres avant de soumettre une facture de vente.:::
Retour de facture de vente
Le client peut retourner un article déjà vendu pour des raisons de qualité ou pour toute autre raison.
Pour refléter cela, vous pouvez créer un retour de facture de vente à partir de la facture d’origine ou en créer un manuellement à partir d’une nouvelle facture de vente.
Créer un retour de facture de vente
Ouvrez la facture de vente d’origine contre laquelle le client a retourné les articles.
Cliquez sur Créer > Retour.
Les informations sur la partie et les articles seront récupérées telles qu’elles sont définies dans la facture de vente d’origine. Vous pouvez définir la quantité des articles retournés en nombres négatifs.
Enregistrer et Soumettre. ::: info La quantité d’articles et le montant du paiement seront en chiffres négatifs pour indiquer qu’il s’agit d’un retour. :::
Création manuelle
Accédez à la page des factures de vente : 'Ventes > Factures de vente'
Cliquez sur Retour contre, puis sélectionnez la facture de vente cible contre laquelle le client a retourné les articles.
Fill Item details.
Save and Submit.
Sales Invoice Return impact on General Ledger
The Sales Invoice Return entry will create General Ledger entries to reverse the impact of the original Sales Invoice.
Impression de la facture de vente
Pour exporter la facture de vente au format PDF, cliquez sur le bouton Imprimer à côté du menu' ...' au-dessus du formulaire de la facture de vente.
Cela ouvrira la vue d’impression, vous pouvez cliquer sur le bouton Personnaliser pour la personnaliser.
Vous pouvez maintenant ajouter le logo de votre entreprise et sélectionner une couleur de marque correspondant à la couleur principale de votre activité. Vous pouvez également changer le style en choisissant l’un des modèles proposés. Choisissez celui qui correspond à votre style.
Une fois la personnalisation terminée, cliquez sur Enregistrer en PDF pour sauvegarder la facture de vente.
Après avoir enregistré le PDF, vous pouvez l’imprimer en utilisant le logiciel de votre imprimante.
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