Lead

Lead est un terme utilisé dans Nexora Mini ERP pour désigner tout client ou prospect potentiel ayant manifesté de l’intérêt pour les produits ou services proposés.

Status du prospect

Un prospect peut avoir différents statuts selon le stade d'engagement 👍

Statut	Description
Ouvert	Nouvellement créé et pas encore engagé.
Répondu	Réponse à un premier contact.
Intéressé	A manifesté de l’intérêt pour le produit ou service.
Opportunité	Opportunité commerciale.
Converti	Converti en client.
Devis	En attente d’envoi d’un devis.
Ne pas contacter	Marqué comme ne devant pas être contacté.

Note : Veillez à mettre à jour le statut du prospect de manière appropriée au fur et à mesure de son évolution dans les différentes étapes.

Champs du prospect

1. Nom : Le nom complet du prospect. Ce champ est obligatoire pour identifier chaque prospect de manière unique.

2. Statut : Le statut actuel du prospect. Il indique le stade d’engagement avec le prospect et se met à jour automatiquement en fonction de vos actions.

3. Email : L’adresse email du prospect. Utilisée pour la communication et peut être affichée lors de l’impression des factures ou autres documents.

4. Mobile : Le numéro de téléphone portable du prospect. Utilisé pour un contact rapide et peut aussi apparaître sur les factures ou documents imprimés.

5. Adresse : L’adresse physique associée au prospect. Peut inclure rue, ville, état et code postal, utile pour envoyer du courrier ou des livraisons physiques.

Actions

Le formulaire d’édition rapide du prospect inclut des actions pour créer des documents associés tels que Client ou Devis de vente.

Créer un client

• Convertit le prospect en client en conservant toutes les informations pertinentes.

• Change le statut du prospect en Converti.

Créer un devis de vente

• Crée un devis de vente lié au prospect.

• Associe le devis de vente au prospect comme référence.