Créer les écritures initiales
Créons quelques écritures initiales avant que vous puissiez commencer à enregistrer vos transactions.
Ajouter des comptes bancaires supplémentaires
Ajoutez tous les comptes bancaires de votre entreprise, en plus de celui déjà configuré lors de la mise en place.
Accédez à la page du plan comptable depuis la barre latérale.
'Configuration > Plan comptable'
Ensuite, ouvrez le groupe Comptes bancaires et cliquez sur Ajouter un compte.
'Application des fonds (Actifs) > Actifs circulants > Comptes bancaires > Ajouter un compte'
Saisissez le nom du compte bancaire et appuyez sur Entrée pour le créer. Vous pouvez désormais transférer des fonds vers et depuis ce compte bancaire.
Ajouter des taxes
Si votre entreprise facture ou récupère des taxes sur les ventes, ajoutez toutes les taxes que vous utiliserez. Commencez par accéder à la page des Taxes.
'Configuration > Taxes'
Créer une nouvelle taxe : cliquez sur le bouton bleu +. Saisissez un nom qui facilitera son identification. Vous pouvez également indiquer le taux dans le nom, par exemple : Taxe sur les services - 5 %.
Sélectionnez le compte de taxe et le taux : vous pouvez ajouter plusieurs lignes avec différents comptes de taxe. Cela facilitera l’application d’un ensemble de taxes souvent appliquées ensemble sur un article. Vous pouvez même créer différentes taxes pour différents articles ou catégories d’articles.
Cliquez sur Enregistrer
Pour plus d’informations sur les taxes dans Frappe Books, cliquez ici.
Ajouter des articles de vente
L’une des choses les plus importantes à ajouter dans Books sont vos produits ou services que vous proposez à vos clients. Accédez à Articles de vente.
'Sales > Sales Items'
Créer un nouvel article : cliquez sur le bouton bleu '+' Saisissez le nom et le tarif.
Sélectionnez le type : choisissez si votre article est un produit ou un service.
Définir la taxe par défaut : configurer la taxe par défaut pour votre article permettra de l’appliquer automatiquement lors de la création d’une facture.
Cliquez sur Enregistrer
Vous pouvez définir ou modifier d’autres détails pour l’article, comme les comptes de produits ou de charges.
Vous pouvez même ajouter une image pour l’article.
Pour plus d’informations sur les articles de vente dans Frappe Books, cliquez ici.
Ajouter des clients
Ajoutez vos clients pour enregistrer leurs informations et pouvoir les sélectionner dans les factures de vente. Commencez par accéder à la page Clients.
'Ventes > Clients'
Créer un nouveau client : cliquez sur le bouton bleu +. Saisissez le nom du client.
Cliquez sur Enregistrer
Vous pouvez saisir des informations supplémentaires telles que l’email et le téléphone dans la fiche client. Ces informations apparaîtront lors de la création du PDF de la facture de vente.
Pour plus d’informations sur les clients dans Frappe Books, cliquez ici.
Vous pouvez maintenant passer à l’étape suivante pour configurer vos soldes d’ouverture.
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